• ¿Qué hacemos y cómo? »
  • Sectores »
    • Banca

Tradicionalmente el asesoramiento financiero ha estado reservado al segmento de grandes patrimonios y banca privada pero cada vez son más las entidades que proporcionan este servicio a otros clientes de otros segmentos de valor, dando lugar a la creación de una nueva tendencia conocida como “democratización del asesoramiento”.

A través del servicio de Democratización del Asesoramiento everis ofrece una oportunidad a las entidades para desarrollar nuevos procesos comerciales que serán claves a la hora de mejorar su posicionamiento y grado de diferenciación en los segmentos de mayor valor de Banca Minorista.

everis dispone de un modelo conceptual propio que cubre todas las fases del proceso de asesoramiento incluyendo:

• Identificación y Análisis del cliente.
  
• Definición de la oferta.
  
• Proceso de recomendación y asesoramiento al cliente.
  
• Proceso de contratación.
  
• Seguimiento de las recomendaciones.
  

El modelo conceptual se sustentará en una serie de procesos de negocio que abordarán todas las fases identificadas a través de la definición de sus requerimientos funcionales básicos y su adaptación a los sistemas de cada entidad.

Para más información sobre este u otros servicios, por favor dirígete a tu contacto en everis o escribe a la dirección banca@everis.com